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粵財信托攜手明亞保險經紀舉辦業務合作專題研討會

2021-05-17

  2021年511日下午,粵財信托家族辦公室聯合財富管理總部舉辦“走進粵財信托服務高凈值家庭財富管理與傳承”專題交流會,邀請明亞保險經紀公司廣東分公司精英團隊研討交流保險金信托業務。

  本次交流會旨在為合作機構全方位展示粵財信托綜合優勢及粵財家族辦公室開展家族信托、保險金信托展業優勢,并全面推動我司與明亞保險經紀的業務合作。

  粵財信托總經理助理于健首先介紹了粵財信托的發展歷史和現狀、組織架構以及展業等情況,并指出家族信托和保險金信托等財富管理業務是公司當前和未來的戰略發展業務方向之一,是粵財信托在保障高凈值家庭財富傳承中發揮自身價值及社會責任擔當的重要載體。

  粵財信托家族辦公室團隊就粵財信托目前家族辦公室整體展業模式和產品線布局進行闡述介紹,分析了家族信托、保險金信托在家族財富管理與傳承中的功能和價值,指出粵財信托始終站在客戶立場,充分發揮信托的架構功能和長周期治理功能,形成一套契合客戶需求的信托架構與機制。同時對保險金信托業務進行詳細的介紹,指出了保險金信托所具備的獨特優勢,以場景案例解答了如何為高凈值家庭做好應有的家庭財富的風險隔離保護、投資管理以及家庭后代的保障支持等問題。

  明亞保險經紀精英團隊就潛在客戶關注的問題與我司進行了深入探討。雙方一致表示,通過信托和保險的優勢疊加,共同為客戶提供更優質、綜合的家族財富管理服務是大家共同的展業目標,期待未來為客戶創造更多的價值。

    

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